冀州衙署，计议出兵伐曹。田丰率先表示反对，沮授继而随声附和。
袁绍听了，默然不语，面呈不悦之色。
审配揣摸袁绍之意，起身反驳田丰、沮授：二公此非正论。主公宜听郑尚书之言，与刘备共仗大义，剿灭曹贼，上合天意，下合民情。
郭图起身附和：便是无有刘备，量那曹操如何是将军对手？将军坐拥四州之众，挟大胜公孙瓒之威，一鼓可下许都，并下江南。
袁绍见此，又问许攸、荀谌。二人恐怕审配、郭图独擅其功，也齐声拥护起兵伐曹。
袁绍于是意决，便令孙乾：先生请回报郑公，并请玄德接应，我即发兵，攻伐许都。
孙乾大喜，谢过袁绍，告辞而去。
袁绍遂令主薄陈琳作檄，历数曹操及其祖上罪恶，发赴洛阳及中原各州郡县。
然后下令亲征许都，命审配、逄纪统军，田丰、荀谌、许攸为谋士，颜良、文丑为将军，共起马步兵三十万，望黎阳进发。
檄文传至许都，曹操正患头风，痛不可忍，观其文中句句似剑，字字如刀，不由毛骨悚然，出了一身透汗，头风病不治而愈。
遂令击鼓升帐，聚集众官商议迎敌之策。
少府孔融先发宏论，以众寡不敌为由，劝曹操以大将军之职相让，与袁绍议和为上。
荀彧笑道：袁绍兵多而不整，属下相互猜忌，势不相容，不能同心合力，战之必败。田丰刚而犯上，许攸贪而不智，审配专而无谋，逄纪果而无用；颜良、文丑乃匹夫之勇，其余碌碌等辈，不足道也！
曹操大笑道：我看河北人物，皆不出荀文若所料，卿等勿复多言。
遂引大军进发黎阳，来拒袁绍。两军相隔八十里，各自深沟高垒，相持不战。自八月守至十月，袁绍手下各谋士之间各不相和，互相攻讦，致使袁绍心怀疑惑，不图进取。
曹操见袁绍虎头蛇尾，不敢来战，遂令臧霸守把青、徐地面，于禁、李典屯兵河上监督袁军动向，曹仁总督大军屯于官渡，留程昱把守鄄城，亲引中军主力，竟回许都。
袁绍见曹军采取守势，心中疑惑不定，每日只与众谋士言论军情，却又众论不一。转眼大雪初降，又至隆冬盛寒，滴水成冰。袁绍受不了军中苦寒，遂令众将沿河一带虚应故事，拒住南岸曹兵，自己携一众谋士，回至邺城，猫冬去也。
曹操闻报袁绍返回邺郡，放下心来，欲起大兵攻伐徐州，以报杀害车胄之仇。
孔融听说，又来劝谏：方今隆冬盛寒，未可动兵，宜待来年春暖花开，征之未迟。
曹操：我攻徐州，犹如反掌之易，何必非要春暖花开！
孔融：明公若攻徐州，必然马到成功，攻之必克。倘刘备不敌，则必然放弃徐州投奔南阳张绣，并与刘表联手。如此，岂非放虎归山，自遗后患？
曹操：若依少府大人，却当如何？
孔融：为断刘备退路而一鼓成擒，明公不如先使人招安张绣、刘表，然后再图徐州。
曹操听孔融之论，竟是处处为着自己，不由大感惊奇。当即进宫，奏请献帝诏准，钦点刘晔为使，至南阳宣旨。又亲自写书一封，令刘晔一并携往南阳宛城。
孔融见自己计策得售，不由暗为刘备庆幸；又思刘晔此去，必然触怒张绣，不免横死剑下，不禁为之叹息一回。
镜头转换，刘晔出离许都，来至襄城。
刘晔先令随从住进官驿，自己单骑微服，先到贾诩府中请见，请其说服张绣。
贾诩既知刘晔来意，留住府中，计议了一夜。次日一早来见张绣，当面说明曹操遣刘晔前来招安之事。
张绣不待说完，早已横眉立目，抽出肋下宝剑，指着刘晔喝道：我与那曹操有欺婶灭子之恨，你不知道？此次明为劝降，实为逛我进京，欲杀之而后快耳。你即送上门来，某便先杀你这操贼帮凶，再带兵杀进许都，匡扶汉室。
刘晔并无一丝惊惧，只是冷笑不已。贾诩按住张绣手腕，令堂上侍从全部退出殿外，然后说道：将军何言刘晔先生，乃是曹操心腹？
张绣对贾诩向来言听计从，听他如此说，即将宝剑还匣：难道不是？还望先生教我。
正说至此，殿外忽报：袁绍使节拜见。
贾诩止住话题，微微点了点头，张绣遂命来使进入。那使者行入厅堂，因不识刘晔，径直趋前拜见张绣，说道：袁公昔为西园校尉之时，便知将军大名。今袁公与曹操相持于官渡，将军既与曹操有仇，便是同仇敌忾，宜为盟友；届时袁将军攻其之北，将军率部攻其之南，则许都一鼓而下，大业可成，张将军旧恨可雪。言不尽意，将军但观书信便知。
张绣接过书信览之，转手递与贾诩道：如何行止，即请先生为我一决。
贾诩看了书信，遂问来使：近闻袁本初兴兵欲破曹操，不知胜负何如？
袁绍使节知道贾诩身份，遂谨慎答道：众寡分明，胜负可知。只因隆冬寒月，未及交锋，两家权且罢兵，且待来春决战。为共扶汉室社稷，同灭国贼，袁公以张将军与荆州刘表俱有国士之风，故来相请，共图大业。
贾诩听了来使之言，不由大笑道：你可回见本初，转述我张将军之言。他同胞兄弟尚不能容，何能容天下国士！
当面扯碎书信，令武士将来使牵扯而出。
张绣愣了半晌，这才说道：先生毁书叱使，倘袁绍领兵伐我，当如之何？又说刘晔并非曹操心腹，又是何意？
贾诩答道：将军不知，刘晔先生实乃光武帝嫡传后裔。此次是奉天子之意，非仅曹公本心也。天子早知将军号称北地枪王，乃万人之敌，若能进京卫护帝阙，则曹操必有忌惮，此后不能任意而为。将军欲成兴复汉室伟业，不如借此机会奉旨进京，天子必授重职。此去明降曹操而暗保天子，若要复仇，岂非更是便利？那袁绍虽然目下强盛，但我若降之，其必不以我为重；曹操眼下军力虽弱，得我必喜，望将军熟思。
刘晔见张绣犹疑，趁势说道：将军勿虑。曹将军若记旧怨，安肯使某来结好将军？天子若非看重将军，岂肯特委某来下圣旨？放下这些不论，将军先祖曾久随伏波将军马援，即为汉室勋旧之后，可曾听说卧龙令之事？
说着话，从怀中掏出一面金牌，向张绣面前一亮。
张绣当场验过卧龙令，决心奉旨归汉。忽又转念，问道：某即降汉，则必受曹操节制，定与刘备为敌。刘皇书乃汉室宗亲，又是卢尚书门下弟子，某奈何与其为敌？
刘晔：将军何不弃了南阳，与我同回许都陛见天子？一者表将军降汉之心坚定，其次可消曹司空疑虑，其三又可就近保护天子圣驾安全。将军既然进京，又是新降之将，来春攻打徐州之时，曹操断没有让将军充作先锋，临阵对敌之理。将军勿虑。
贾诩：先生实乃高才，一举三得。
张绣便就欣然听从，升帐聚集文武，请刘晔当众宣布天子圣旨，说明归汉之意。众将念及前番宛城之战，不免心怀迟疑。但见主将及贾诩主意已定，遂各无言。
胡车儿出班施礼：曹操欲平徐州，正是用人之计，或许临时容纳将军，其后必有反复。将军若是主意已定，属下不敢强谏，只求休带胡车儿去送死，便是极大恩典。
张绣听他言之有理，也想着有个退身之所，即将部下五千军士分作两部，一半留与胡车儿把守襄城，自带一半军马，同贾诩随刘晔前赴许都。
镜头转换，路上非止一日，已至许都。
曹操闻报张绣来降，亲率属下文武全队执事，出城十里迎接。
张绣遥见曹操车盖，急忙弃枪下马，抢上前去，拜于马前，连称死罪，请明公发落。
曹操甩蹬下马扶起，亲执张绣双手，面呈愧色说道：前番你我失和相争，非关将军之罪，乃是曹某酒后失德，得罪将军。且请勿记于心，此事今后再休提起。
张绣：不敢，只求明公勿记前仇。
曹操大喜，率众将迎接张绣进城，随即上殿面见天子。献帝已知就里，大为宽慰，即封张绣为扬武将军，贾诩为执金吾使，皆令在京都陪驾，若遇战事，听从曹司空宣调。
将宛城兵将安顿已罢，曹操即命张绣作书招安刘表。
张绣不敢违拗，请贾诩写了书信，交付曹操审阅。
曹操见辞语并无差谬，赞道：文和先生果真好文才！
即命遣使持书，前去襄阳。使者到了襄阳，见到刘表，呈上张绣书信。
刘表见张绣投了曹操，心中不喜，欲抗命不从，又忌惮曹操威势，心中犹疑不定。
恰在此时，门外报说：河北袁绍，遣使前来求见。
刘表遂请朝廷使者到官驿听候回音，传令接见袁绍使节。来使登殿参拜，呈上袁绍书信，却是拉拢刘表为盟，一起夹攻许都之意。
刘表正恨张绣降了曹操，使荆州失去北部屏障，遂向袁使许诺结盟，发其回报。却不正式派遣军队助战，亦不肯协援曹操，只望自保于江汉之间，以观天下之变。
从事中郎将韩嵩见此，出班谏道：将军自为荆州牧，威怀兼洽，万里肃清，群民悦服。今曹操与袁绍两雄相持，则天下所重，在于将军。将军应乘天下方乱起事，不然或择能者相从。今见曹公贤而不助，请袁公和而不援，如此两家必皆归怨于将军也。
刘表：依贤卿之言，便应如何？
韩嵩：袁曹不论何方得胜，其后必将用武于荆州。依愚下观之，曹公必灭袁绍；后必带兵南向江汉，将军亦不能抵御其锋。不如举荆襄九郡依附曹公，此乃万全之策。
刘表闻此，依然不决。蒯越见机，出班奏道：韩将军之言甚是，望明公从其良言。俗谓当断不断，必生祸乱，曹袁相争，无论胜负如何，胜者必然乘势南下，则荆州危矣。
刘表：诸位只是依势而论，却不知我这荆州牧，却是董太师委派，李傕、郭汜二公加封。那曹操和袁绍当初俱是董太师死敌，如何信得我过？此时只因用得着我，这才各派使者前来招降，皆怀叵测之心。某自有计，尔等不必争执。
当即搜集贡献之礼，派韩嵩随朝廷使节前赴许都，以观朝中虚实，然后还报。
韩嵩领命，便至许都参拜献帝，呈上贡物；先尽臣子之礼，后见司空曹操。遂将荆州情状备细向曹操说了，声言：刘表只是自守之将，并无天下大志，将军不必以其为患。
曹操大喜，即以天子名义封拜韩嵩为侍中，兼领零陵太守，令回荆州再劝刘表归降。
韩嵩回到荆州，向刘表大赞曹将军威德并立，理应降之，并劝遣子入京为质。
刘表大怒道：我命你去观看曹操动静，你竟独得高官厚禄，又回来劝我质子入朝，不问可知，是对我怀有二心。左右，与我推出斩首！
韩嵩不服，大叫道：韩嵩一片赤心，全是为了将军，这才秉忠仗义直言。今日将军就是杀了韩嵩，韩嵩宁死不负将军，死而无憾！
蒯良出班相劝：韩嵩世代居于荆襄，其对将军一片忠心可知。朝廷对其封授显职，正是对将军重视之举。将军若因朝廷封赠而斩杀名士，则必遗人谋反口实矣。
刘表多谋少断，听了这话，遂赦免韩嵩，但不肯遣子入朝，更不发兵相助曹操。
曹操不见刘表遣子来京，知其不肯降顺，便欲兴兵问罪。只因新春将近，只待来年出征。
镜头转换，时近年终，董国舅府中。
国舅董承不忿曹操擅权，自许田围猎时假造天子衣带血诏，暗地布置，一直等待时机。筹措良久，非但没有凑集十个盟友，反被刘备、马腾先后离京，去了两个强援。
董承恐怕夜长梦多，便与王子服等人商议，又暗结太医吉平，欲于元旦朝贺之机实行兵变，或令吉平借看病之机毒杀曹操，二事一并准备。
只因国舅府中宾客来往，常有聚会，早被暗探访得明白，将董承阴谋告知曹操。
曹操暗令许褚，率领禁军包围国舅府；一面装作头疼病发，派人请太医吉平前来医治。
吉平以为是天赐良机，往药中投毒时便被察觉，当即被擒。许褚顺势查抄董承府第，搜出伪造天子血诏。曹操认出字迹并非出自献帝，又不见有玺印暗记，明知是假，但以假作真，即令许褚依照名单，顺藤摸瓜照单抓药，就此将董承一干人等擒杀。
曹操对近臣说道：刘协本是董卓所立，此时不妨趁机废黜，再立一个听话的便了。
程昱谏道：当今天子乃是聪明之君，与将军并无冲突，怎会平白无故，发此血诏？且诏书未用玺印，此乃伪诏不问可知。凭此伪诏而擅行废立，恐天下诸侯不服，必起兵端。
曹操见其言之有理，遂息废立之念，但怒气未消，拿着那卷血诏，带剑入宫，来弑杀董承之妹董贵妃，以清宫帏。
当时董贵妃已有五个月身孕，正在后宫与献帝闲话，忽见曹操带剑入宫，面有怒容。
献帝大惊失色，便问：爱卿何来？
曹操将血诏往天子面前一摔：董承谋反，陛下可知？
献帝捡起血诏看了一遍，大惊道：爱卿怕是错了。此诏绝非寡人所书，只看字迹便知，休得中了他人诡计。那董承身为国舅，明知将军乃我汉室干国忠良，怎会做此糊涂之事？此事必有蹊跷，望将军细查，休要冤枉了好人。
曹操怒道：此诏是从董承府中搜查出来，签押诸人除刘备及马腾外，俱已认状招供，有什么冤枉？若说血诏是假，那董承即是矫诏，谋杀国之大臣，更是谋逆大罪，应当族诛。如今他与王子服等人，已被臣依律典刑。臣盛怒之下先斩后奏，特来向陛下请罪。
献帝闻听，如同五雷轰顶。又暗恨董承妄为，把自己陷于极为不利之地。于是只得亲下位来，对曹操以善言抚慰：董承等祸乱社稷，自是罪不容诛，将军为国除此逆臣，消弥祸患于无形，有功无过。朕即刻传旨，公布董承、王子服等罪状，表彰将军大功。
曹操：陛下，那董承虽已伏诛，其胞妹尚在。臣为汉室安全计，绝难容留董妃再侍奉天子，来日变生肘腋。请赐董妃自尽，臣方敢告退。
董妃大吃一惊，一跤坐倒在地，扯住献帝衣裾，脸色腊黄。
献帝心如刀绞，哀告道：董妃陪王伴驾，寸步未曾离开内宫，其兄之事，丝毫不知。如今已有五月身孕，胎儿更是无辜。还望将军看在朕的面上，网开一面罢。
曹操斜睨董妃，沉吟不语。此时从内宫走出伏皇后，也向曹操求情：董妃身怀龙种，将军现在杀之恐背欺君恶名。不如将其贬于冷宫，待分娩了，杀之未迟。
曹操细细品味皇后之语，绝然道：皇后留此逆种，是为将来向曹某报仇耶？臣今日即便背上弑上恶名，也胜却来日灭门亡族之祸！
当下不容分说，即令武士取出白练，送至董妃面前。
董妃向献帝拜了三拜：陛下保重，臣妾不能服侍天子至终，这就先行去了。
说罢泪流如倾。献帝大恸，泣谓董妃：只怪你兄长糊涂，酿成此等大祸，连我也牵连进去，自保不暇。卿于九泉之下，勿怨朕躬！
曹操挥令武士：将董妃牵出，勒死于宫门之外！
献帝再无别言，眼望着董妃被武士拖出殿外。曹操随即叩头谢罪，率众辞帝回府。
镜头转换，曹司空府，程昱登场。
字幕：程昱，字仲德，兖州东郡东阿人，本名程立。因梦中在泰山捧日，更名程昱。
程昱夜入司空府衙，登堂施礼：主公夜召属下，未知哪方使用？
曹操：董承等虽已伏诛，名单上尚有马腾、刘备。那大耳儿惫赖，既在血诏上签字，却又故意涂污，使人难辨其迹。今二人已离许都，鞭长莫及，如此奈何？
程昱：明公既然断定此乃伪诏，则其所附名单，也便未必是真。”
曹操：虽是伪诏，同盟名单焉能妄造？既然名列其上，便必与董承同谋，不可不除。且马腾拥兵西凉，刘备割据于卧榻之侧，岂能坐视不理？今请先生前来，是要请问，先伐西凉好，还是先征徐州好？
程昱：马腾如今屯军西凉，又与韩遂互为照应，勇猛无敌，未可轻取。不如明公亲自写书慰劳，加官升职诱入京师，后寻一朝之错图之。刘备现在徐州立足未稳，且部下军马大半是从许都带去。明公若去亲征，自然望风而降，破之必矣。
曹操：大耳儿不义，固然要伐。但袁绍以数十万大军屯兵官渡，时刻怀有图谋许都之心。若我一旦东征，袁绍乘虚渡河来袭许都，岂不是危乎殆哉？
程昱：刘备乃是人中豪杰，今若不除，待其羽翼既成，再难相图。袁绍军力虽强，却临事每多怀疑不决，帐下谋士又相互掣肘，意见不一。某料明公引兵东征之时，袁本初必然举棋不定，裹足不前，何足忧虑！
二人正在议论之间，忽听脚步响处，郭嘉自外而入。曹操大喜问道：奉孝来的正好，可为我一决。我欲东征刘备，奈有袁绍后顾之忧，恐其趁机来袭诸都，如之奈何？
郭嘉先在椅上坐了，叠起双股，洋洋说道：袁绍性迟多疑，谋士各相妒忌，不足为忧。刘备新得徐州，众心未服，明公若亲自引兵东征，一战可定。打就是了，还议些甚么。
曹操：奉孝与仲德二公，英雄所见略同。传令来日东征，擒杀大耳儿刘备！
次日一早，升帐聚将。于是调兵遣将，颁布将令：命中书令荀彧镇守许都，程昱把守鄄城；自起大军，带领满营众将，分兵五路东下徐州。
细作报入徐州，刘备闻报大惊，急议应对之策，分配人马守城。
于是下令：急派孙乾持书至河北，向袁绍求援；请陈登守住徐州，令关羽独守下邳，并兼顾保护妻小。自与三弟张飞，把守小沛。
孙乾领命，不敢怠慢，星夜奔至邺城，求见袁绍。
中军报进大帐，袁绍因爱子袁尚生病，心中正在烦恼，本欲不见；但思终究灭不过郑玄面皮，只得升坐府衙二堂，传令孙乾进见。
孙乾登堂，呈上刘备求救书信。
袁绍看过，往案上一掷：刘皇叔来求，本当出兵相助。但我幼子身患疥疮，命已垂绝；某无心理事，何况征伐？先生请回复刘皇叔，可尽力与曹操一战。若是败了，便来投我。
孙乾听罢这番高论，不由愕然。
田丰上前奏道：曹操倾巢东征，若我乘虚而入，必得中原。有此千载难遇之机，岂可因婴儿之病弃之！刘玄德若败，曹操乘胜来伐我河北，则大事去矣，望主公明断！
袁绍怒道：说得如此轻巧，病的需不是你儿子！兵凶战危，岂能仓促决定？那曹操诡计多端，此番焉知不是诓兵之计？我意已决，勿复多言，还不退下！
田丰长叹一声，将孙乾送出帐外，以杖捣地，只是摇头不语。
孙乾只得星夜赶回小沛，具说袁绍不肯发兵相助之事。
刘备大惊道：似此，如之奈何？
糜竺说道：主公怎地忘了当日左慈道长之语？求主公再写一书，某愿前往襄阳，去求刘景生发兵相助。
刘备摇头：彼一时也，此一时也。当初张绣替刘景升把守南阳，我等自然易与景升联手，如今南阳归了曹操，你去荆襄搬兵，如何绕得过去？
糜竺默默无语，孙乾也无计可施。刚说至此，探马入帐来报：曹操大军已至城外。
张飞叫道：兄长勿忧，糜先生休虑。那曹兵远来，必然困乏。我等不如乘其列阵未稳，先发制人，出得城去，抢先冲杀，则曹操可破。
刘备点头称是，遂整顿兵马出城，只待曹操来时实施突袭，打他个措手不及。
镜头转换，小沛城外。时已入夜，月色微明。
曹操引军而来，至小沛城外十里，下令安下营栅，休息一夜，来日攻城。
谋士荀攸见此，急入中军大帐劝道：我军远来疲惫，需防城内陡然出兵来袭，攻我不备；不如后退三十里下寨，安排哨骑巡营，命令人不卸甲，马不离鞍，方合兵法。
曹操环顾左右，见刘晔在座，轻轻笑道：我军虽是远来，但数倍于城内之兵，刘备不知我军中底细，岂敢夤夜来击？先生多虑了。
荀攸恍然大悟，连连称是，嘻嘻笑着，退回自己帐中喝酒去了。
当夜定更，小沛城门悄悄开放。刘备依照张飞之策，命令打开城门，引军衔枚而出。
遥见对面曹操军营，人喊马嘶之声渐息，灯火不明。想是远来疲惫，都已睡了。刘备暗自庆幸，遂打一声呼哨，引兵在左，张飞在右，分兵两队进发，直奔曹营杀去。
张飞率领轻骑在前，突入曹操营寨，直入中军，并无阻挡，不由心下狐疑。
忽听三通鼓响，便如爆豆一般，四边火光大起，喊声齐举。张飞大惊，勒马回望。
只见正东张辽、正西许褚、正南于禁、正北李典、东南徐晃、西南乐进，东北夏侯惇、西北夏侯渊，八处军马杀来。
张飞左冲右突，前遮后挡，手下诸将各自为战，不能相顾。部下所领军兵，原是曹操手下旧军，此时见情势紧急，呐一声喊，寻兄呼弟，尽皆投到曹操那边去了。
张飞无奈，只得觑个空子，杀条血路突围，落荒而走，不辩东西南北。
曹军诸将依曹操将令，并不穷追，只是要隔开他与刘备即可。
曹操见走了张飞，于是传令：全力围截刘备。凡生擒大耳贼者赏千金，封万户侯！
众将闻有重赏，不由群情振奋，努力向前。
刘备此时尚且不知张飞已败，引军催促往前。将近寨门，忽从斜刺里冲出一路曹军，先截去一半人马；恰待回马，又见夏侯惇和夏侯渊从身后赶来。
刘备知道中计，只得舞动双锏，拼命突出重围；回顾身后，止有三十余骑跟随。定神分辨方向，遥见南方火起，知道小沛定是失了，自己已跑到曹军之后，无法再回徐州。
当下徘徊良久，暗自想道：自复夺徐州以来，只顾选拔官吏，训练部卒，竟将左慈仙长所嘱之言全然抛在脑后，没有及早联络荆州牧刘景升，方有今日窘迫。今只有往投河北，别作良图。听说袁绍长子袁谭驻守青州，我与他向日有旧，不如先往投之。
遂于马上辨别方向，竞望青州地面仓徨而走。
徐州往东至海，当时皆为臧霸把守。臧霸早已料到徐州必失，故此提前命令心腹手下，于刘备逃走路上暗中保护，这才使皇叔得保无虞，逃出生天。
刘备狂奔一夜，终于到了青州城下。遂命从人通报姓名身份，请守门之将往里传报。
门吏听了刘备大名，不敢怠慢，急忙进城报于刺史袁谭。
袁谭乃是袁绍长子，当年幸得刘备暗助方才取得青州；且因郑玄之故，素来敬重玄德，此时闻他到来，实在是意外之喜，急忙大开城门，亲出相迎。
接入公廨，安排盛宴，在席间细问来意。刘备含羞带愧，只得老起脸皮，将被曹操打败，丢失小沛，并与两个兄弟失散情状说了。
袁谭说道：众寡不敌，非战之罪。
不免安慰一番，一面为刘备压惊，一面发书报告父亲袁绍，言明刘备前来投靠之意。袁绍得书，令使者回报袁谭，将刘备送至邺城相见，不得延误。
袁谭领了父亲指令，便差本州三千人马，专门护送刘备前往邺城。
刚过平原县界口，只见前面锣鼓喧天，彩旗招展，却是袁绍亲自引领众官远出邺郡，竟至数十里外前来迎接。
刘备满怀羞愧之情，下马上前深施一礼，说道：自当年讨伐董卓以来，刘备便一直向往明公风采，久欲投于门下，怎奈机缘未遇。今日为曹操所败，兄弟与妻子俱失陷了，只剩我孤穷一身，走投无路。我想将军世代皆为朝廷栋梁，定肯容纳四方之士，以清除汉贼兴复汉室，故不避羞惭，径来相投。望乞收录，刘备必感厚恩，终生不负。
袁绍见刘备今为皇室贵胄，竟然如此谦卑，肯在自己面前伏低作小，不由大喜，急忙下马答礼：皇叔昨派孙乾先生前来求援兵，本应发兵相助，奈为小儿抱病，有失救援，至今于心怏怏不安。今幸得与皇叔相见，大慰袁某平生渴想之思。
又回顾部下众官诸将：玄德公当年桃园结义，替朝廷平灭黄巾贼立有大功，并随孤共伐董卓，曾率其二弟于虎牢关大败吕布，武功异常了得；前日又在许都当殿与天子叙论族谱，皇帝亲称为叔，天下皆知。刘皇叔今来屈尊投我，是天赐我冀州之福，击破曹操必矣。尔等今后对待玄德，当如同对待孤家，不得稍有违慢。
田丰、沮授、许攸等一众谋士连连称是，对刘备厚相接纳。唯有颜良、文丑、淳于琼等一班河北名将，以为刘备乃屡败之将，面显不屑之容。
镜头转换，按下刘备，复说曹操。
曹操取了小沛，歇兵一晚，次日随即进兵，来攻徐州。
糜竺、简雍闻说小沛失陷，便知徐州难守，只得打点细软，预备弃城而走。（本集完）