许田围场，中军帐中。
满宠见问，当即答道：袁绍欲取玉玺已久，自是一拍即合，答允其弟归降。那袁术得了其兄指令，遂亲自送玉玺至冀州，见今弃了淮南，欲归河北。
曹操：依先生之计，我当奈何？
满宠：诚如主公所云，倘若二袁合并，则不下百万带甲军士，于我极为不利，胜负之数不言而喻。在下得此急报，不敢耽搁，是以星夜前来呈报，乞主公早做安排，作急图之。
满宠这一席话伴着隐隐春雷说出，那刘备在一旁听得一字不漏，早已泪流如雨。即问满宠道：那袁绍是怎样破了公孙瓒，又致其自焚？刘备不揣冒昧，请道其详。
满宠不敢径直回答，看向曹操。
曹操早知刘备与公孙瓒关系，因为人之常情，也不以为意。何况自己也正欲问此战详细，于是轻轻点头：先生不必隐晦，尽管说来。
满宠于是入座，先取茶盏饮了，这才叙述详情。
镜头闪回，补叙河北争夺之战。
公孙瓒杀死刘虞，独占幽州及辽东，势力大涨。但颇为州中士民怨恨，不得人心。
刘虞部下从事渔阳鲜于辅、齐周、骑督尉鲜于银等不服，欲尽起幽州兵马报仇。因燕国名士阎柔素有恩义之名，便公举阎柔为乌丸司马，使掌全军。
阎柔恐幽州兵马不足与公孙瓒相抗，便又招集鲜卑、乌丸等兵，共得汉、胡之兵数万人，先攻渔阳，与公孙瓒所置渔阳太守邹丹战于潞河之北。
经过一番苦战，大败公孙瓒军，斩杀邹丹。
乌桓峭王闻之，也率其部落及鲜卑骑兵七千余骑，随鲜于辅迎接刘虞之子刘和，与袁绍部将麴义合兵，共十万大军，攻打公孙瓒。
鲍丘一战，公孙瓒大败，被斩首二万余级。于是代郡、广阳、上谷、右北平均反，各杀公孙瓒所置长官，与鲜于辅、刘和兵联合，声势大震。
公孙瓒屡战屡败，于是逃回易京坚守，开置屯田。
两军相持一年有余，麴义粮尽退兵，公孙瓒乘势出击，击败麴义，尽得其辎重。
公孙瓒并未趁机进击，却临易河开挖十余重战壕，又在战壕内堆筑高达五六丈土丘，丘上又筑有营垒，固兵而守，再无争夺天下之志。
堑壕中央土丘高达十余丈，上建宫室，名唤易京楼，公孙瓒率全家妻子儿女自居其中。其宫以铁为门，令男人七岁以上者不得进入，囤积粮谷三百万斛，只与妻妾居此。
因成年男子不许入内，公孙瓒便让宫内妇人习为大声，使声闻数百步，以传达命令于外。公孙瓒又疏远宾客，身边再无一个亲信，谋臣猛将都渐渐疏远。从此以后，不问战事。
建安三年，曹操正与吕布战于徐州，袁绍传书请和，公孙瓒不予答复，反而增强守备。
袁绍大怒，于是北进幽州，并用谋士田丰“围点打援”之计，先以重兵围攻幽州别将；更设埋伏，欲截杀公孙瓒援兵于中途。
幽州诸将被围，急遣使飞报易京，请求援兵。公孙瓒闻报，却不肯派兵相救，说道：若救一人，则此后众将皆等救兵，而不肯力战矣。我若不救，被围将士则必自励奋战。
于是被围诸将陆续被杀，幽州诸将无不心寒。
袁绍接连获胜，又来进攻界桥别营。守将自度不能取胜，而主将公孙瓒又不肯相救，于是或降或逃，不肯用心把守。袁绍大军势如破竹，直至易京城下。
公孙瓒闻报大惊，因再无部将可调，遂遣其子公孙续向黑山贼张燕求救；并欲亲率部兵冲出重围，占据西南山，与黑山军联手，切断袁绍军后路。
时有幽州长吏关靖，见说公孙瓒将欲出城作战，极力劝谏：今幽州将士各怀叛离之心，已无力再战。之所以尚能固守者，是顾惜故乡老少，而以将军为主心骨也。将军如能持久坚守，袁绍自然粮尽退兵，则我四方军队复合，自后面击之，必获大胜。若将军现弃易京而走，三军失其后镇，则易京覆灭，指日可待。将军失去根基，流落荒野，又如何成就大业？
公孙瓒以为有理，于是坚守易京不出，只等其子搬来救兵，以便内外夹攻袁绍。其实关靖此计，乃是一个极大昏招，致使公孙瓒由此错失良机。
及至次年三月，黑山帅张燕与公孙续率兵十万，分三路来救公孙瓒。
公孙瓒闻报援兵将至，于是派人出城，送信给公孙续，使其率五千骑兵伏于北隰之中，举火为应，自己亲率大军从城内杀出，前后夹击冀州兵马。
不料使者刚一出城，便被袁绍部兵所擒，劫得密信，尽知其谋。
袁绍复与田丰商议，将计就计，在城外先举火为号，引蛇出洞。公孙瓒看到城外火光冲天，以为救兵已到，立即率兵出击。未料袁绍早已设下三路伏兵，层层袭击。
公孙瓒迭遭大败，部众丧尽，己仗枪疾马快杀回城内坚守，再不敢出。
袁绍于是再次采纳沮授之计，命众军抵进城池，挖掘地道至于城中。因先毁其望楼，然后各从地道涌出，步步为营推进，渐达易京楼下。
公孙瓒见已陷入重围，自料必败，只得亲杀妻子儿子，然后引火自焚。
袁绍令人扑灭大火，割下公孙瓒首级，送往许都。可叹一代白马将军，所向无敌，却因错杀汉室宗亲刘虞，致令众叛亲离，就此败亡，死于非命。
闪回结束，满宠叙述完毕。
曹操因闻袁绍今得幽州，军力大震，不由转忧。因向刘备问计：满伯宁所言，皇叔想必已听明白。那袁绍早有不臣之心，今又与使君结下杀友之恨；袁术更是使君宿敌，当日小沛相逼至甚。今二袁即将同流合污，若依皇叔之意，当如之何？
刘备见曹操问着自己，因暗想道：我不就此时寻个脱身之计，更待何时？
但抬头看到曹操目光如炬，正在审视自己，心中忽然一凛，遂使个声东击西之计，起身施礼道：袁术若投袁绍，必从徐州经过。我军将士现今皆在许田，将军只需率军东下，就半路截击，袁术即可一鼓成擒。刘备愿请兵五万，与二弟北上迎击袁绍。
曹操暗笑：大耳儿倒也有些心计，只是骗不了我。你今在我掌握，如同笼中之鸟，明知不是对手，却要请兵北击袁绍，必存带兵投袁之心。若果如此，则许都危矣。袁术势穷，若使你东下截击，倒也两便。我有大将车胄以重兵镇守徐州，谅必你也不敢有何异动。
想至此处，遂笑对刘备道：袁绍兵多将广，此去难保必胜。还是玄德公前去截击袁术，我更令大将车胄助你，此去必奏凯歌。除去篡国之贼，又立不世之功，回朝必获天子封爵。今日已晚，来日平明上奏皇帝，即便起兵。
刘备听了，正中下怀，却又作出无可奈何情状，只得领命告辞，回到自己营帐。
关羽和张飞独在帐中，苦等兄长不回，正如热锅上蚂蚁一般。此时陡见兄长安然归来，这一喜非同小可，急忙上前迎住，问长问短。
刘备便将煮酒论英雄，曹操被自己骗过，又用声东击西之计，骗得五万兵马，明日即可离京之事说了。关张二人赞叹良久，又闻公孙瓒败亡，不由惦念师弟赵云下落。
次日一早，曹操便带刘备到金顶皇帐，面奏天子，请令出兵截击袁术。天子自然准奏，亲自奉酒，为刘备壮行：皇叔一定小心在意，勿负朕心。
刘备明白天子心意，当即叩辞，复至司空府点兵。曹操拨发五万人马，赐予刘备兵符令箭；又差朱灵、路昭二将随行，密嘱二人：若到徐州见了车胄，令其如此如此。
曹操瞩罢军事部署，又密托刘备一事：当初我在兖州之时，曾以徐翕、毛晖二人为将。陈宫勾结吕布入据兖州，徐、毛二人皆叛。兖州之乱平定，我闻徐、毛亡命出逃，已投靠青州刺史臧霸。使君此去，若遇藏霸，当令其奉上二人首级，至嘱莫忘。
刘备领诺，回到营中，即刻收拾军器鞍马，催促朱、路二将整顿军伍，放炮拔营。
董承向刘备敬酒壮行，以目传意：皇叔身负重任，此去愿奏凯歌，早日班师。
刘备：国舅且请放心，某此去必擒袁术，奏凯还朝，归来时却要国舅设宴请酒。
董承：皇叔此去切宜留意，勿要辜负皇帝重托，便是社稷之幸。
刘备又与前来送行诸官各饮一杯，命令点炮发兵，自己飞身上马，绝尘而去，头也不敢回，似是生怕曹操变卦，再派人追来。
关、张二人追上：兄长今番出征，何故如此慌速？让军士看了，颇失大将风范。
刘备：二位贤弟不知，我等在许都多呆一日，便如待宰羔羊，随时可受国舅之累丧身。此一行恰如鱼入大海、鸟上青霄，不再受笼网之羁绊也！
关、张二人大悟，一面回转身来，催促朱灵、路昭，督率军马速行。
曹操安排刘备领兵去了，遂令撤销围场，率众官保护天子回归许都。复又升坐衙署，派出探马，继续哨探河北袁绍动向，一面聚集臣僚于府中议事。
郭嘉、程昱考较钱粮方回，闻知曹操已遣刘备进兵徐州，不由跌足长叹。
程昱叹道：刘备乃世之枭雄，自失徐州，便如凤凰出林，蛟龙离水，失了依仗。其为豫州牧时，某请杀之，主公不听；今日又与精兵五万，此放龙入海，纵虎归山也。倘此去打了胜仗，占州夺郡，其后再欲治之，其可得乎？
郭嘉也道：主公为避害贤之名，纵不肯杀了刘备，亦不当使之离去。古云一日纵敌，万世之患，刘备此去，必为主公今后第一劲敌。
曹操将二人言语审度一番，幡然而悟，不由大是后悔。遂道：然圣旨已出，且又是我亲授兵符将令，无由收回。只得寄望于徐州刺史车胄，能够制约刘备矣。
于是即刻亲自手书，令使者快马送去徐州，交付车胄亲启。其书略云：
若刘备截击袁术失败，便以失机之罪将其斩首；若得胜归来，则在贺功犒师之际，暗中联合朱灵、路昭，将刘备兄弟三人就地擒拿，送来许都。
镜头转换，按下曹操，却说刘备。
刘备军行之次，就马上对关、张二人说道：我等今离许都，必有谋士向曹操进言，暗伏阴谋，对付你我兄弟。即便此次曹操不察，来日董承起事必败，曹操也定饶恕我不过。总而言之，此番离开许都，我兄弟与曹操反目已成定局，势如水火，再也不可调和矣。
关羽：若依左慈仙师之言，也道如此。则我兄弟复夺徐州为基，南联刘表，正当其时也。
刘备称是，于是暗暗写下书信两封，唤过心腹将校：你可着便衣，骑快马先到徐州城中，将此书信分别面呈糜竺、陈登，如此如此，不可违误。
小校领命，怀揣密书，潜踪而去。不一日到达徐州，夜入府宅，传书递柬。糜竺和陈登得书，各自暗中调度，安排已定。
与此同时，徐州守将车胄亦得曹操密书，只道刘备手到擒来，于是暗布军马，调度部将，以为得计，刘备尚在梦中——却不料自己反为梦中之人。
不则一日，门军入报：刘备赍持天子圣旨，今在门外叫城。
刺史车胄闻报，遂引阖城臣工出城迎接。刘备进城公宴已毕，回家探视家小，孙乾、糜竺等都来参见，众人密议已定。
次日公堂议事，刘备先差人出城，探听袁术动向。继又奉承车胄一番，自称不善军事，谦让车胄领兵出击，自己率关张二弟守城。
那车胄受了曹操密令，如何肯将徐州偌大城池轻易交付刘备？仍推让刘备领兵出战，自己守城，反将城中三万兵马拨出两万，一并交与刘备临阵调遣。
刘备见车胄如此安排，心中便如明镜一般，佯作无奈，只得领兵出城。
张飞不解，遂问刘备：车胄既然不肯出战，因何反将军马助我？
刘备：你不见其派何人领兵？
张飞：是其族弟车甲领兵。那便如何？
关羽：此必是令其暗与朱灵、路昭二将通气，以便回兵之时，将我兄弟就地擒拿也。
刘备：二弟所言甚是。我兄弟只可将计就计，如此如彼，袭夺徐州。
弟兄三人商议已定，大军已至城外，于是下令列阵安营。
探马进帐回报：袁术渡过淮水，先头军马将到徐州，特来禀报。
刘备闻报，乃引关羽、张飞、车甲、朱灵、路昭五将，七万军马齐出。行犹未远，正迎着袁术大军鼓噪而至。
袁军先锋大将纪灵见有人拦路，驰到阵前，高声喝问：前面是何处兵马，敢拦我去路？
张飞更不答话，飞马出阵，直取纪灵。此时张飞已将鬼谷门矛法练得精熟，全无一丝破绽；斗无十合，大喝一声，便刺纪灵于马下。袁家兵马大乱，四散奔走。
刘备见首战得胜，将马鞭代替军令，挥军向前冲杀，如汤浇雪，淮军登时瓦解。
徐州军大获全胜，正在随后追杀之际，只见淮军忽然止住脚步，听得对面金鼓大振，旗门分列两侧，拥出旗罗伞盖等全副执事，原来是袁术亲自引军到来。
刘备约住前军，即以旗语传令，分兵三路。朱灵、路昭率两万军在左，车甲率徐州军两万在右，自引关、张领三万军居中，列开阵式。
三通鼓罢，袁术出阵，扬鞭大骂：大耳儿，织席贩履小辈！焉敢如此迫我？
刘备不答其言，命人高声宣读天子圣旨，又向对方军士宣喻：袁术全家历代，世受汉室大恩，一旦反逆不道，擅篡大位，即为汉贼。吾今奉诏前来讨逆，只杀主犯，从者不论！尔等旧为汉家军将，今当束手受降，朝廷即可免你过犯。
袁术阵中诸将校听得清楚，只听哄地一声，众军抛戈弃盔，当场散了一半。
袁术亲手斩杀两名逃兵，指着刘备厉声大骂：小辈安敢如此轻视于我！
随即麾兵，迎面杀来。两兵相接，刘备早已安排妥当，当下挥动黄旗，与关张二人引领中军暂退，引淮军追来；待袁军深入战阵，又挥动红旗，只听鼓声如雷，朱灵、路昭与车甲率左右两路军杀出，将袁军断为两截；刘、关、张复率军杀回。
那刘备自起兵以来，时常将赵云所赠兵书战法研磨，用兵之道已练得圆转如意，此番首用于双方十余万人大战，更见得威力无穷。
好一场大战！从上午辰时直到酉时，看看日落，直杀得难解难分。
正在此时，却见一支劲旅自青州方向杀来，如猛虎般冲入袁术军阵。刘备详观旗号，方知原来是驻守青州的臧霸，领兵前来相助。
袁家军将本来已经不支，怎禁得这支生力军加入战团？一冲一撞，只杀得尸横遍野，血流成渠；兵卒逃亡，不可胜计。
刘备见天色已晚，遂令鸣锣收兵，自与臧霸相会，大张筵宴，为诸将贺功。酒至半酣，刘备便将曹操所托，令擒杀徐、毛二人之事，先对臧霸说了。
臧霸答道：自吕奉先丧身，某与张文远率部投降，非惟大势所趋，亦不得已也。曹公不以降卒待我，且令我驻守青州，也是因我颇具忠义，不卖朋友故耳。徐、毛二公系我旧僚，虽受陈宫蛊惑曾背曹公，今势穷前来投我，某岂能效韩信之流，以钟离昧首级自保？
刘备未答，关羽忿然道：公即忍辱偷生，不从吕布而死，又何惜再次出卖徐、毛？
臧霸微笑道：关二哥安坐勿躁。吕布并非我主，而是同僚。论将起来，他倒是关二哥嫡派师兄，比我还近着一层。你兄弟以同门之亲，尚在虎牢关兵戎相见，何况于我？
张飞：虎牢关大战之时，我等不知同门之谊。其后吕布走投无路，我兄弟仗义收留，此贼却恩将仇报，夺我哥哥徐州，有甚同门情义！
臧霸：三哥所言不错。吕布身为鬼谷兵家门首徒，天下谁不敬仰？只因利欲熏心，再三认贼作父，才遭天下英雄唾弃。当初白门楼吕布受曹公擒拿，本欲再认义父另起炉灶，若非因玄德公一语，怎能引颈受戮？你们同门兄弟如此相残，又何深责臧某？
关羽听了，一时满脸通红，无言可对。刘备却已听出臧霸弦外之音，当即举杯相敬，问道：今某奉曹将军之令来讨徐毛首级，公既不予，刘备却又如何回复曹公？
臧霸从容答道：我受曹公存命之恩，按说不敢违令。但窃闻己所不欲，勿施与人；徐、毛二公临危之际以性命相托，背之不义也。愿将军为我辞却此令，实言回复曹公即可。
刘备闻罢，连声赞叹，关羽也改颜相向，敬酒认错。
画外音：其后朱灵、路昭二人回归许都，以臧霸所言告诉曹操。曹操非但不怒，反而叹息道：“此乃古人所谓至仁至德之事，而臧霸能够加以奉行，也正是孤之所愿。”于是以徐、毛二人各为郡守，旧事不再重提。此足见曹操胸怀大度，能使豪杰为其用命。
镜头转换，按下刘备，再说袁术。
袁术大败五十余里，又失了钱粮草料，前进不能，退回寿春不得，夜间只得住于江亭，草草扎住营寨。检点兵马，止有一千余众，皆是老弱之辈。
时当盛暑，粮食尽绝，只剩米麦三十余斛，袁术令全部分派给散军士，煮粥为食。
众军激战一日，人人已是饥肠辘辘，令食稀粥，自是怨声四起。疱人端上饭来，袁术嫌粗粮不能下咽，乃命取些蜜水止渴。
庖人将饭碗往几案上一放，叹恨道：满山遍野尽是血水，安有蜜水！
袁术听了此言，急火攻心，坐于床上大叫一声：大耳儿安敢欺我！
倒下地来，吐血斗余而死。袁术即死，侄袁胤即将其灵柩及妻子携奔庐江，投归孙策，残余部众皆四散而去。
孙策见袁术行李之中，传国玉玺赫然仍在，不由暗自叹息。
又看在先父与袁术往日情份，遂将其一家收留安顿。
自思玉玺乃是害身损命之本，便遣使将玉玺送至许都，还于天子。
献帝刘协见玉玺失而复得，既悲且喜。遂封孙策为讨虏将军，领吴郡太守，承袭其父之爵。孙策以一枚无用玉玺换回一个现成太守，倒也心满意足，颇感其值。
臧霸闻知袁术已丧，遂告辞刘备，引本部兵马还归青州。临行前对刘备低声耳语：左师叔令某转告皇叔，倘徐州有失，定要南下襄阳，去水镜山庄寻到司马徽先生，以卧龙令为证，则必有转机。我师父史道长也在彼处，亦早有安排。
刘备想起左慈道长许田所言，点头允诺。乃与臧霸珍重道别，即写表申奏朝廷，又另作私书与曹操，令朱灵、路昭先回许都；却留下全部军马，声称用以保守徐州。
朱、路二将本是不愿，但见张飞手按剑柄，怒目相向，于是不敢争竞，只得自回许都面见曹操，说玄德留下军马之事。
曹操闻报大怒，便要斩了二人。
荀彧出班谏道：兵权归于刘备之手，且有车甲两万兵在彼，他二人亦无可奈何。
曹操听了此言，只得作罢，遂饶恕朱、路二人，只待车胄擒住刘备回报。
刘备差走朱、路二人，遂命拔营返归徐州，先派车甲回城，报知刺史车胄。
车甲回到徐州，面见其兄，诉说灭了袁术，刘备率大军即将回城。车胄听了亦喜亦忧，遂请陈登前来帅府商议。
陈登幼承父亲庭训，心向汉室，每与父亲闲论，认为复兴汉室者，非刘备不可，似袁绍、刘表、刘璋等辈皆不足论。及至刘备密书到府，父子早有计较。
此时车胄请至府中问计，陈登故作沉思道：即是曹将军有令，此事极易。刘备不日将还徐州，必然不作防备；将军可命军士伏于瓮城边上，只作亲自出城迎接，待其到来，即可与令弟车甲出其不意斩之；某在城上以强弩射住其后军，则大事济矣。
车胄赞道：先生大才，不愧主公当日以东方之事托付。
遂令车甲依计而行，车甲领命预备去了。
陈登回到府中，见父陈珪，详说曹操暗令车胄对付刘备，自己又是如此设计诳他。陈珪便令家人请来糜竺，计议已定，单等皇叔到来。
夜幕降临，刘备引得胜兵马赶到徐州城外，让张飞叫门。车胄不料刘备乘夜来到，只得请来陈登，草草吩咐之后披挂上马，依照日间所定计策，与兄弟车甲引一千军出城迎接。
车胄自忖城中早有安排，万无一失，一马当先跑过吊桥，大叫：皇叔何在？剿灭袁术叛贼，立下盖世奇功，恕车某迎接来迟！
车甲急率十余部将随后赶来，却落后于一射之地，眼见卫护不及。
车胄飞马驰过吊桥，复高声叫道：刘皇叔何在？车某请出相见！
却闻阵中一通鼓响，火光中只见一员大将，提刀纵马直迎上来，正是关羽。
车胄：原来是关将军。刘皇叔何在？
关羽不答，扬声大叫道：车胄逆贼，焉敢暗算我兄？
车胄大惊，急挚枪抬头看时，青龙刀挂定风声。已劈至头顶。于是急架相还，虽有准备在先，毕竟被对方杀个措手不及，战未数合已遮拦不住，便待拨马回城。
刚刚退到吊桥边上，城上陈登一声令下，乱箭直射下来，拦住车胄归途。车甲及十余个部将此时刚刚纵马上桥，箭雨突至，瞬间便被射成刺猬。
车胄知道中计，手指城头大骂不止，一边策马绕城而走。
一员黑面将军当面拦住，大喝一声：狗贼哪里去？燕人张飞在此！
车胄吃了一吓，料敌不过，刚要回马，背后云长赶来，手起一刀，将车胄砍于马下，割下首级提回。
乃高举首级，望城上高呼道：反贼车胄背叛朝廷，图谋刘使君，已被我杀之；尔守城众军无罪，只要开城投降，一概免死！
徐州诸军见是云长将军，哪个不识？且陈登约束得力，又见糜竺、糜芳兄弟率家丁早已趁乱打开城门，只得倒戈投降，满城军民皆安。
刘备遂入徐州，到刺史府落座，与陈登、糜竺见礼。
未曾叙阔，只见三弟张飞前来报功，说已将车胄全家杀尽。
刘备跌足悔道：车胄本是夏侯惇帐前大将，又是曹操心腹。我等夺了徐州尚可，将其遣送回许都便了，如何被你鲁莽杀了全家？今杀他心腹之人，如何不起大军来争？
关羽：大哥说的有理，三弟，你行事忒也急躁。
张飞：那车胄究是哪一个斩的？事到如今，却只会埋怨俺老张！
陈登上前劝道：刘使君休慌，关、长二将军莫急。既夺徐州，杀与不杀车胄，则与曹操必有一战。某有一计，可使曹操自顾不暇，不敢正视徐州。
刘备：计将安出？
陈登：今曹操虽破袁术、吕布，得了兖徐二州，但心中更有所惧者。袁绍虎踞冀、青、幽、并诸州，带甲百万，文官武将极多。若得其相助，曹操岂敢正视徐州！
刘备：元龙高论，真不亚于子房之才。只是袁绍向来与我未有交情，况今某又新破其弟袁术，其安肯相助于我？
陈登：以解救徐州之危为由，自然不可，当请袁绍信服之人，以利害劝之。袁绍此人好大喜功，必然率兵南下，与曹操相争。
刘备：袁绍自诩四世三公，自视极高，却得何人，让其诚心佩服？
陈登：此间正有一人，与袁绍三世通家，且清名素著于天下，门生故吏遍于朝野。昨日使君尚至其府上畅饮叙旧，怎地转身就忘了？若得其一书，袁绍必从。
刘备恍然大悟：先生所说之人，莫非是郑康成先生？
陈登：然也。郑康成尝受业于马融，更与卢尚书过从甚密。现居徐州，因何不用！
刘备经陈登提醒，遂即备下重礼，亲至郑玄家中，求其作书。郑玄慨然依允写书，刘备大喜，即派孙乾星夜赶到邺城，面呈袁绍。
镜头转换，按下徐州，复说河北。
袁绍自从平定冀、青、幽、并四州，志得意满，正要与曹操较量一番。
便在此时，人报孙乾求见，登堂施礼，呈上郑康成先生手书。其书略曰：
将军累世汉臣，四世三公，为天下所望。今曹操挟天子以压诸侯，许田围猎又有欺君之行，天下共愤。若将军此时兴一旅之师讨伐曹操，顺天应人，朝廷中汉室旧臣必争为内应，以助将军者。且以军力论之，将军挟四州之众，也必能一战而成大功，山东之地当尽为将军所有。此天赐良机，望速作决断。
袁绍本有争霸中原之意，因见郑玄之书，深以为然，遂大聚文武，商议兴兵。
谋士田丰离坐进言：今冀州之地，兵起连年，百姓疲弊，仓廪无积，不可复兴大军。将军宜兵屯黎阳，更于河内增益舟楫，缮置军器，分遣精兵屯边，期年积粮秣马，之后待机而动，如此则一战可定，大业可就。
袁绍不答，又问左右诸臣：公等意下如何？
沮授挺身而起：田先生之言是也，此时不利于战，望将军听之。（本集完）